所谓资产管理,我用“一个核心,两个基础”描述。基本指资产管理,即资产流动性、财富安全、升值投资、全球设备等的规划管理;事务处理:包括各种风险(法律、税收、健康)、教育、身份、慈善、传承服务;
资产管理是指根据现金、信贷、保险、财务规划等一系列金融服务,制定全面的财务规划,对客户财产、负债、流通进行监督,满足各阶段客户的会计要求,帮助企业降低风险,提高财富价值。
真正的财富管理是一家专业的咨询公司,帮助企业有效地配备资产–只提供建议而不做决定,无论钱如何。
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